M&A

サービス内容

完全成果報酬型のM&Aアドバイザリー

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タダコンのM&Aアドバイザリーサービスは、事業承継や事業の選択と集中のために売りたいクライアントと事業拡大のために買いたいクライアントのマッチングをサポートさせて頂きます。報酬はM&A成立時にのみ発生する完全成果報酬型で提供しております。簡易の企業価値算定(株価評価)も無償で提供させて頂きます。

M&Aは非常にデリケートな交渉となり、多くの時間を要することが多々あります。そんなM&Aを成功に導くためには、売り手・買い手の候補先の多さはもちろん、トップ面談などによる双方の企業の深い理解が必要となります。タダコンでは、全国の金融機関やM&Aファームと連携し、幅広い候補者情報を収集しているため、最適な候補をご提案させていただくことが可能です。

例えば、事業承継でお悩みのオーナー経営者様でM&Aを選択肢としてはあまり考えていらっしゃらない方でも、情報収集のひとつとして是非一度相談頂きたいと考えております。現在の企業価値算定を行っていただくだけでも将来の経営判断に重要な参考情報の一つになります。

まずは、御社の経営状況についてヒアリングさせて頂き、M&Aに関するご提案をさせて頂きます。

提案内容をご確認いただき、契約のご判断をお願いいたします。

特徴

完全成功報酬でノーリスク

タダコンのM&Aアドバイザリーは完全成功報酬です。着手金や企業価値算定費用や月額費用は一切いただいておりません。自社の企業価値算定を行っていただくだけでもとても経営判断にとても重要な情報となりますので、まずはお気軽にご相談ください。

強固なネットワークと圧倒的な情報量

全国の金融機関やM&Aファームと連携し、非公開の売り手・買い手の情報も収集しておりますので、情報量には自信があります。

サービスの流れ

お問い合わせ(無料)
まずはお気軽のお問い合わせください。
ヒアリング(無料)
お電話か対面にて1時間程度のヒアリングを実施させていただきます。
簡易の企業価値評価(無料)
財務情報をご提示頂き、簡易の企業価値評価を実施させて頂きます。その情報を元にM&Aを進めていくかのご決断を行って抱きます。
ご契約(無料)
報酬の条件などに同意頂けましたら、ご契約となります。
譲受企業の選定・打診(無料)
御社のビジネスに合致する譲受企業をリストアップさせて頂きますので、気になる企業があれば相手企業に打診を行います。
トップ面談(無料)
打診の結果、相手先も好感を示していただいた場合、トップ面談を設定させて頂きます。そこで双方の企業の理解を深めて頂きます。
基本合意契約の締結(中間報酬の発生)
お互いの企業の希望する条件の合意形成をはかり、金額やスケジュールなど諸条件が整えば基本合意契約を当事者間で締結して頂きます。
買収監査-デューデリジェンス(無料)
ビジネス面・法務面・会計面・税務面など様々な角度から詳細な検証を行う作業を行います。
譲渡契約に向けた調整(無料)
買収監査の結果から必要に応じて最終譲渡の諸条件について調整させて頂きます。
譲渡実行(最終成果報酬の発生)
最終的に譲渡契約が結ばれ、譲渡の実行が行われましたら、成果報酬を頂きます。

料金

料金
アドバイザリー費用 出取引金額に一定の料率を乗じて算出するレーマン方式
(※詳細は以下の表を参照ください。)
レーマン方式のテーブルと手数料率
株式譲渡価格 手数料率
5億円以下 5%
5億円超~10億円以下 4%
10億円超~50億円以下 3%
50億円超~100億円以下 2%
100億円超 1%

よくあるご質問

まだ企業の売却を決めたわけではないのですが、相談に乗ってもらえますか?
もちろん相談は可能です。完全成功報酬のため相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。M&Aはとても重要な経営判断になりますので、なるべくお早めにご相談頂き、時間をかけてじっくり検討いただくことが成功のカギを握ると考えております。
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